Emission d’obligations d’un montant de USD 124,8 millions représentée par des titres subordonnés de dernier rang à durée indéterminée à taux fixe Tier 1.
Ces nouveaux titres émis viennent en supplément et seront assimilés avec l’émission en 2018 de titres obligataires « Regulation S » super subordonnés à durée indéterminée pour un montant de USD 625 millions. Cette opération de 2018 était une première émission de titres Tier 1 en USD assortis d’un mécanisme de réduction du principal et la première émission de la part d’un assureur en France sous la réglementation Solvabilité II, procurant au Groupe SCOR SE une flexibilité financière maximale et des fonds propres de la qualité la plus élevée pour un instrument de dette. Philippe Derouin est intervenu sur ces deux opérations en tant que conseil de SCOR SE sur certains aspects fiscaux. SCOR SE était conseillé pour cette nouvelle opération par le cabinet Stephenson Harwood. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et JP Morgan, conseillés par Allen & Overy, sont intervenus en qualité de Joint Lead Managers.
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